Votre patrimoine mérite
l'excellence suisse.
Résidents et Frontaliers du Grand Genève : retraite, impôts, 2e pilier, investissements. Nous vous aidons à prendre des décisions financières claires, alignées avec vos projets de vie.
Notre philosophie
Indépendance &
Architecture Ouverte
Dans un environnement financier complexe, l’objectivité est votre meilleur atout. Notre cabinet opère en architecture ouverte, ce qui nous permet de sélectionner librement les meilleures signatures du marché (Banques privées, Sociétés de gestion, Assureurs) sans conflit d’intérêts.
Nous analysons votre situation de manière transversale : civile, fiscale et financière. Chaque préconisation répond à un objectif précis : protection du conjoint, préparation de la retraite, ou optimisation de la transmission.
Notre philosophie
Une architecture patrimoniale complète
Fiscalité & Impôts
Optimisation fiscale, rectification d’impôt source et statut quasi-résident. Ne payez que ce que vous devez réellement
- Rectification Simple
- Déclaration TOU
- Simulateur Quasi-résident
Prévoyance & Retraite
- Bilan retraite complet
- Rachat de 2e pilier (LPP)
- Comparateur 3e pilier
Investissement
- Private Equity (Particuliers)
- Allocation d’actifs
- Immobilier CH/FR
Une architecture patrimoniale complète
Fiscalité & Impôts
Prévoyance & Retraite
Investissement
Nos Solutions
patrimoines privés et professionnels.
Placements Financiers
Assurance Vie (Luxembourg / France), PEA, Compte-titres. Sélection de fonds rigoureuse.
Placements Financiers
Assurance Vie (Luxembourg / France), PEA, Compte-titres. Sélection de fonds rigoureuse.
Placements Financiers
Assurance Vie (Luxembourg / France), PEA, Compte-titres. Sélection de fonds rigoureuse.
Placements Financiers
Assurance Vie (Luxembourg / France), PEA, Compte-titres. Sélection de fonds rigoureuse.
Placements Financiers
Assurance Vie (Luxembourg / France), PEA, Compte-titres. Sélection de fonds rigoureuse.
Placements Financiers
Assurance Vie (Luxembourg / France), PEA, Compte-titres. Sélection de fonds rigoureuse.
Le Conseil avant le Produit
Nous ne commençons jamais par vous proposer une solution. Nous commençons par comprendre votre situation globale.
L'Audit Financier
Notre première mission est de réaliser une photographie précise de vos avoirs, dettes, impôts et objectifs.
Prendre RDVAudit & Analyse
Analyse des flux financiers, de la pression fiscale et des objectifs de vie.
Stratégie Globale
Élaboration d'un plan d'action intégrant fiscalité, prévoyance et investissement.
Mise en place
Sélection rigoureuse des solutions (fonds, assurances, immobilier) et implémentation.
Suivi Annuel
Ajustement de la stratégie en fonction de l'évolution de votre vie et des lois.
Le Conseil en Action
Frontalier, 40 ans
Client WallSwissL'Enjeu
Impôt élevé, épargne qui dort. Souhaite investir et réduire sa fiscalité.
Notre Conseil
Rachat LPP (déductible) + Réinvestissement du gain fiscal en Private Equity.
Résident, 55 ans
Client WallSwissL'Enjeu
Proche retraite. Inquiet pour sa perte de revenus et la transmission.
Notre Conseil
Audit Prévoyance + Planification successorale + Investissement immobilier.
Famille Expatriée
Client WallSwissL'Enjeu
Retour en France prévu. Actifs dispersés (CH/FR). Complexité fiscale.
Notre Conseil
Restructuration globale des actifs + Optimisation fiscale de sortie.
La Vision Globale
Un conseil financier efficace connecte les points. Nous ne traitons pas vos sujets en silos, nous créons des synergies.
Fiscalité
Ne pas subir l'impôt, mais l'utiliser comme levier de financement pour votre patrimoine.
LevierPrévoyance
Sécuriser l'avenir de votre famille et préparer votre retraite avec des solutions déductibles.
SocleInvestissement
Faire travailler votre capital avec des rendements performants, décorrélés des marchés classiques.
MoteurMéthodologie
01
Audit & Diagnostic
02
Audit & Diagnostic
03
Audit & Diagnostic
Pourquoi nous choisir
Placements Financiers
Placements Financiers
Placements Financiers
Placements Financiers
Des histoires vraies de clients qui ont trouvé la solution idéale.
Analyses & Actualités
Contactez-nous
Échangeons sur votre situation lors d’un premier rendez-vous sans engagement.