Cabinet de
Conseil Financier.
Nous accompagnons nos clients sur 3 piliers indissociables pour sécuriser et développer leur patrimoine.
La Vision Globale
Un conseil financier efficace connecte les points. Nous ne traitons pas vos sujets en silos, nous créons des synergies.
Fiscalité
Ne pas subir l'impôt, mais l'utiliser comme levier de financement pour votre patrimoine.
Prévoyance
Sécuriser l'avenir de votre famille et préparer votre retraite avec des solutions déductibles.
Investissement
Faire travailler votre capital avec des rendements performants, décorrélés des marchés classiques.
Le Conseil avant le Produit
Nous ne commençons jamais par vous proposer une solution. Nous commençons par comprendre votre situation globale.
L'Audit Financier
Notre première mission est de réaliser une photographie précise de vos avoirs, dettes, impôts et objectifs.
Prendre RDVAudit & Analyse
Analyse des flux financiers, de la pression fiscale et des objectifs de vie.
Stratégie Globale
Élaboration d'un plan d'action intégrant fiscalité, prévoyance et investissement.
Mise en place
Sélection rigoureuse des solutions (fonds, assurances, immobilier) et implémentation.
Suivi Annuel
Ajustement de la stratégie en fonction de l'évolution de votre vie et des lois.
Le Conseil en Action
Frontalier, 40 ans
Client WallSwissL'Enjeu
Impôt élevé, épargne qui dort. Souhaite investir et réduire sa fiscalité.
Notre Conseil
Conseil : Rachat LPP (déductible) + Réinvestissement du gain fiscal en Private Equity.
Résident, 55 ans
Client WallSwissL'Enjeu
Proche retraite. Inquiet pour sa perte de revenus et la transmission.
Notre Conseil
Conseil : Audit Prévoyance + Planification successorale + Investissement immobilier.
Famille Expatriée
Client WallSwissL'Enjeu
Retour en France prévu. Actifs dispersés (CH/FR). Complexité fiscale.
Notre Conseil
Conseil : Restructuration globale des actifs + Optimisation fiscale de sortie.